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国产化替代加速 芯片、机器人、轨交装备领域潜力十足

2018-05-15 09:00   来源:未知

  

  公司作为国内唯一的存储芯片IDM厂商,技术积累带来业绩增长,公司长期受益于国产芯片发展。公司业绩逐步进入高速增长期,预计2018年净利润同比增长最高达到136%。财通证券(行情601108,诊股)指出,公司收购思立微,切入数字芯片领域。思立微主营业务为智能终端传感器SoC芯片,主要产品包括触控传感器、指纹传感器等相关电子元器件,使得指纹识别芯片业务近年来进展迅猛,目前公司指纹识别芯片仅次于FPC和汇顶科技,位居全球第三。此外,思立微2017年月度出货量维持在8-9KK之间,受益于指纹识别渗透率不断向中低端机延时。

  公司传统轨交业务持续向好,新兴业务和现代服务板块业绩下滑不改中长期向上趋势。轨道交通产业趋势向上,以高铁为代表的铁路和以地铁为代表的城轨维持高景气,公司作为行业龙头将持续受益。东北证券(行情000686,诊股)指出,“十三五”期间,地铁运营里程同比增长近150%,2018年新建和新开通运营里程超过1000公里左右,城轨维持高景气;2020年我国高铁里程数3万公里以上,2025年中国高速铁路通车里程将达到3.8万公里以上;轨道交通行业维持相对高景气,龙头公司将持续受益。

  拓斯达(300607)步入快速增长期

  江丰电子(300666)业绩快速增长

  公司2017年工业机器人销量9138台,同比增长77.7%。目前我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量为68台左右,仅为世界平均水平的48%。国海证券指出,公司已掌握控制器、伺服系统等机器人零部件技术,具备自主本体生产能力,将充分受益机器人“加密”这一历史进程;同时,凭借强大的销售基因及创新的“三角阵式”销售模式,公司在机器人系统集成领域的规模也有望持续扩大。基于此,预计今年多关节机器人及系统集成业务营收有望实现翻倍增长。考虑到行业景气向上,公司正处于高速成长期,估值有望快速消化。

  有市场人士指出,至2020年我国城轨交通运营里程有望达到8314公里,成为国家铁路建设之外的有力增长点。另外标动持续招标、提速及多制式发展将加速动车组板块的快速发展。建议关注轨交车辆龙头中国中车(行情601766,诊股)(港股01766)、优质零部件公司康尼机电(行情603111,诊股)、华铁股份(行情000976,诊股)、新筑股份(行情002480,诊股)、永贵电器(行情300351,诊股)、华伍股份(行情300095,诊股)、鼎汉技术(行情300011,诊股)和众合科技(行情000925,诊股)。

  公司在2016年业绩快速增长后,2017年公司继续保持平稳快速发展态势,全年净利润增幅为17%,并继续受益于全球半导体景气度提升,营收将保持较快增长。铝靶、钛靶、钽靶等主要靶材持续出货,平板显示用靶材销售同比快速增长,LCD碳纤维复合材料部件项目量产并向平板显示企业批量供货。民生证券指出,公司是具有国际竞争水平的高纯溅射靶材供应商,成功进入国际一流半导体、平板显示、太阳能(行情000591,诊股)制造企业产业链,溅射靶材行业供应商资格认证壁垒高且认证周期较长。合肥江丰的平板显示靶材焊接工厂项目进展顺利,投入运营将成为公司新的增长点。

  公司作为LED芯片国际龙头,依托LED外延、芯片工艺在I-II-V族化合物半导体布局深厚,从研发投入、产业化进展来看国内绝对领先。中泰证券预计大基金二期重点预计向存储、先进工艺、化合物半导体、特色工艺、硅材料及面板等核心领域重点投资,围绕核心领域龙头企业建立产业生态圈。从目前进度来看,公司月产能接近万片。此前333亿元投资议案加码彰显公司决心,未来将立足于Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料的研发与应用,以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟等半导体新材料所涉及到的核心主业做大做强,打造具有国际竞争力的半导体厂商。

  消息面上,工信部今年将组织实施重大短板装备专项工程,制定发布2018年重大短板装备项目指南,启动编制重大短板装备创新发展指导目录。0oN博思财富网

  公司业绩保持稳定增长格局,一季度公司营业收入同比增长36%,净利润同比增长20%。在进口替代效应下,公司RV减速机放量可期。国海证券(行情000750,诊股)指出,《中国制造2025》明确提出到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。目前精密减速器主要从国外进口,其中RV减速器、谐波减速器国产化率不超过5%,精密行星减速器国产化率不超过40%,进口替代空间大。公司RV减速器项目产业化已实现质的突破,与国内外多个着名机器人公司展开合作,产品顺利进入量产阶段。

  中国中车(601766)行业龙头地位明显

  有业内人士指出,长远来看中国必须加快自主创新步伐,尖端科技产业国产化势在必行,因此受到鼓励支持的行业值得投资者关注。

  行业人士指出,在政策、资金及国产化替代需求下,国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端,建议关注控股长江存储的紫光国芯、积极拓展DRAM领域的兆易创新(行情603986,诊股)和指纹芯片设计龙头汇顶科技(行情603160,诊股);制造端,建议关注积极拓展14nm的中芯国际(港股00981)和国内IDM厂商士兰微(行情600460,诊股);封测端,建议关注国内封测龙头长电科技(行情600584,诊股);材料端,建议关注国内靶材厂商江丰电子(行情300666,诊股)。

  在中美贸易摩擦开始以来,部分高端领域国产化能力较弱的问题凸显。在此背景下,填补相关产业短板的工作已迫在眉睫。

  A【集成电路】芯片最值得关注

  潜力股精选

  B【机器人(行情300024,诊股)】看好核心零部件制造商

  双环传动(002472)产品放量可期

  新筑股份(002480)新兴产业收入大幅增长

  潜力股精选

  公司是国内为数不多的具有自主技术的机器人企业之一,核心零部件自主化率高达80%。2017年工业机器人业务收入4.89亿元,同比增长131.67%,连续多年保持翻倍增长,在巨大的制造业自动化智能化升级需求的大背景下,有望脱颖而出,成为可以和国外巨头竞争的本土机器人龙头企业。太平洋(行情601099,诊股)证券指出,2017年公司技术研发费用8098万元,研发费用总计1.06亿元,研发投入占销售收入9.82%。公司持续多年保持占销售收入10%左右的研发投入,远高于国内外竞争对手,奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。

  康尼机电(603111)净利润逐季向上

  美国商务部制裁中兴通讯(行情000063,诊股)(港股00763)的事件再次给大陆芯片行业敲响了警钟,芯片国产化进程需加速。业内认为,本次事件对于国内芯片设计和生产厂商冲击较大,但同时也会提振其加大自主研发的力度,国产厂家有望加大经费投入和人才引进力度,并做好专利保护等相关措施。作为需要优先、加快发展的产业,资本市场为芯片产业输血的呼声高涨,国内相关产业链龙头将受益。

  三安光电(行情600703,诊股)核心主业做大做强

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