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摩根基金勇夺六项大奖肯定

2018-03-23 18:40   来源:未知

  

2018年03月15日 04:10工商时报

陈欣文/台北报导

摩根资產管理投资团队深获今年各大基金奖项肯定,总计在Benchmark<指标>年度台湾基金大奖和理柏台湾基金奖中,总计囊括六项大奖,得奖基金遍布美国、欧洲、新兴市场以及亚洲等各大市场;以类别而言,涵盖区域市场股票型基金、和小型股票型基金。得奖期间从三年期至十年期不等,显示摩根资產管理扎实的在地研究经验和基金绩效深获评审团肯定。

摩根资產管理投资经验丰富,综观今年得奖基金,涵盖成熟市场和新兴市场,成熟市场包括利率已逐步正常化的美国和仍处于宽松环境的欧洲的小型类股,新兴市场则有最受惠景气復甦的亚洲股票类别。

摩根投信执行董事刘玲君表示,感谢各大基金奖评审团对摩根系列基金的肯定,因为今年得奖基金中,许多基金不仅是摩根在地研究团队操作多年,亦获台湾长期投资人肯定的口碑基金。刘玲君说,基金一般需成立逾十年才看得出是否经得起多空考验,像是摩根太平洋证券基金投资亚股已超过30载、摩根亚洲增长基金成立于2007年5月迄今亦已11年,显示投资团队坚强操盘实力,即便歷经国际风险事件考验,仍能持续屹立不摇,并缴出亮眼绩效。

刘玲君指出,摩根在地研究团队遍布世界各地,不仅频繁实地拜访公司高层、供应商和第三方,确保研究流程严谨,每周基金经理人也会和在地產业分析师会议,共同讨论并决策对个股的看法与投资组合的建置,务求为投资人挑选出最具价值或最有成长潜力的标的。

刘玲君进一步指出,像是此次同时囊括Benchmark<指标>年度台湾基金大奖下的最佳表现基金大奖和最佳表现定期定额基金大奖的摩根亚洲增长基金,便是透过投资团队灵活操作和积极管理,因此选股能跳脱权重,不局限大中小型股,发掘基本面良好投资标的爆发成长股,在最近十一个季度里,基金便有九个季度缴出领先市场指标的卓越成绩。

除了股票基金绩效傲人,摩根更是多重资產投资专家,刘玲君说明,摩根自1979年便开始管理多重资產投资组合,2012年在台湾率先提出「多元收益」概念,并于2013年开卖多重收益基金后,开启市场多重资產基金投资热潮,因资產多元配置且波动度低而广受国人高度青睐,发展迄今摩根旗下多重资產產品线相当齐全,有布局全球型的摩根多重收益基金、区域型的摩根亚太入息基金和摩根新兴双利平衡基金、以及单一国家的摩根中国双息平衡基金。

以2015年推出的摩根中国双息平衡基金来说,是国内首檔聚焦股息收益率和报酬率相对较高的高息A股的中国平衡型基金,由于该檔基金为摩根投信挟着全球资源,结合大中华股票团队和亚洲债券团队的投资专长,故成立以来绩效表现突出,并备获国人喜爱,规模统计至今年1月底已达新台币119亿元,为同类型基金中唯一规模突破百亿,且领先同类型基金中规模第二名达3.2倍,可谓中国平衡式基金第一指名!

(工商时报)

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