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小米上市后首份财报:持续保持高增长,半年收入同比增长75.4%

2018-08-22 20:47   来源:未知

  

今日港股收盘后,小米集团如期公布了二季度财报。这是小米上市后的首份财报,自然引发了很多关注,我们也提前一天预测了财报的五大看点。其中首当其冲的就是:小米的业绩还能保持上升势头吗?

现在财报公布,小米的成绩应该说还是很让投资者放心。2018年第二季度收入452.36亿元,同比增长68.3%,整个上半年收入796.48亿元,同比大涨75.4%。

除此之外,我们预测的其他看点基本也有了答案,现在就让我们一个一个细说,看看小米的首份成绩单能打几分。

看点1:小米的业绩还能保持上升势头吗?

财报:手机基本盘巩固,半年收入796亿,同比大涨75.4%

我们在昨天的预测中就说了,小米二季度能有多少收入,利润有多少,是最能反映公司状况的数据,也是投资者最需要的定心丸。

小米的数据也不含糊,同比、环比都是增长。2018年第二季度收入452.36亿元,同比大涨68.3%,环比增长31.5%,经调整利润21.17亿元,,同比增长25.1%,环比增长24.6%。财报还公布了小米的上半年业绩,收入796.48亿元,同比增长75.4%;经调整利润38.16亿元,同比增长62.2%。我们预测小米大概率会延续增长,这一点看来是猜对了。

财报公布的手机销量也和IDC的数据相符合,甚至还更好:二季度小米手机出货量达3200万部,同比增长43.9%。

我们曾预测,小米在二季度发布的多款旗舰机将有助于小米保持增长。就财报来看,旗舰机不仅对销量有帮助,还提升了小米的手机平均售价。财报显示,小米8系列在国内的热销,直接带动小米手机在国内的平均售价提高了25%。看来小米不仅巩固了手机基本盘,还优化了产品组合。

看点2:除了印度,小米在海外还能不能打?

财报:不仅能打,西欧市场还特别猛

正如我们预测所说,印度市场悬念不大,小米连续四个季度取得了第一,重要的是小米在其他市场的表现。

我们先来看整体的表现,小米海外市场收入已占总收入的36.3%,2018年第二季度收入达164亿元,同比增长151.7%。根据Canalys数据,2018年第二季度小米手机在印度市场的同比增长达106%,可见小米在海外市场的增长,主要是印度之外市场取得的。

另一个我们关注的整体数据,是小米已经在24个海外国家和地区跻身了手机市场前5,而在上一个报告期还只有14个海外国家和地区,也说明了小米在多个海外市场很有战斗力。

具体到单一市场,财报提到了小米在印尼市场取得了第二,并且在5月相继进入法国和意大利,结果是2018年第二季度小米在西欧市场出货量同比增长了2700%。此前,Canalys数据显示,2018年一季度小米在西班牙市场占有率位列第三,在欧洲市场增长率高达999%,市场占有率位列第四。不得不说,小米的国际化步伐非常厉害。

看点3、雷军特别看重的IoT和AI,能撑起小米的未来吗?

财报:IoT收入翻番,AI爆发式增长,未来可期

可以说,IoT是小米财报的最大亮点。

IoT及生活消费品的收入在2018年第二季度达103.79亿元,这当然比不上作为基本盘的手机业务,但同比增速却达104.3%,比手机业务要高得多。

财报也提到了,小米电视已经是中国第一品牌了,小米IoT物联网也保持了全球领先地位。我们关注的联网设备数也有所增加,截至2018年第二季度,连接有IoT设备(不包含手机、笔记本电脑)的用户约1.15亿名,环比增长15%;拥有5台以上IoT设备(不包含手机、笔记本电脑)的用户近170万名,环比增长19%。

再来看AI,财报进一步明确了小米将AI作为了核心战略,但数据披露稍有滞后。因为财报报告期截至2018年6月30日,小爱同学月活跃设备数还只披露到突破了2600万台。但上周小米官方披露了截至7月31日的数据,小爱同学月活跃设备已经突破了3000万台,累计唤醒次数突破了50亿。所以,我们看待小米AI,可能得跳出财报的范围。

而从数据来看,IoT+AI的表现无疑非常亮眼,但这个组合的威力现在还不好说。IoT+AI虽然前景无限,可以优化产品体验、增强产品竞争力,还能带来互联网流量,增加新的变现机会。但目前从财报来看,还没有相应的数据来证明。我们不妨再耐心等等看,毕竟这也是一个新生事物,且看小米能有什么玩法。

看点4、互联网服务能不能赚大钱?

财报:盈利能力稳定,未来也很可期

我们先看互联网服务的收入,2018年第二季度达39.58亿元,同比大涨63.6%,整体表现优异。

昨天我们划的关注重点有三个,现在不妨一一对照。

首先是MIUI月活跃用户数。这个财报更新了,MIUI月活跃用户2018年第二季度达2.07亿人,同比增长41.7%。

再来看互联网服务毛利率。财报显示,毛利率达62.8%,上一季度为62.3%,2017年同期为62.4%,总的来说略有提升,保持了一贯的高水准。

最后看互联网增值业务。互联网增值服务收入同比增长54.1%,表现也很不错。

至于IoT+AI对互联网服务的推动作用,正如前面所说,势头很好,但暂未在财务数据上有所表现,可以继续保持期待。

看点5、二季度财报公布后,小米股价会涨吗?

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